Comentariul agenției InfoMarket
Lunar, agenția InfoMarket colectează date despre activitate de la toate băncile comerciale, care sunt introduse într-un tabel unic. Primii vor primi aceste date abonații noștri. Săptămâna aceasta au fost publicate datele conform situației de la 31 decembrie 2020, comparativ cu datele de la 30 noiembrie 2020 și, cel mai interesant, în comparație cu datele de la 31 decembrie 2019.
Ca să înțelegem mai bine cu ce rezultate la final de an a ajuns sistemul bancar în general și băncile comerciale, în special, am elaborat două tabele combinate: 2020 vs. 2019 în mii lei și în procente. Am obținut rezultate interesante.
Să începem de la profit. În anul pandemic 2020, practic toate băncile comerciale din Moldova au înregistrat profit. Excepție este numai Eximbank, dar și acesta a înregistrat pierderi doar în noiembrie și decembrie (până la aceste luni înregistra profit). Și dacă la sfârșitul lunii octombrie profitul Eximbank era de 11 mln lei, iar la sfârșitul lunii noiembrie – deja minus 7,8 mln lei, iar la final de an – minus 26,3 mln lei. Se pare că, în noiembrie, banca a făcut o reevaluare și profitul a fost transferat în fondul de risc. Apropo, Eximbank este lider la capitolul creștere a portofoliului de credite – timp de un an, acesta a crescut cu 38,5%; cu 32% a crescut și indicele ”deprecierii creditelor”.
Revenind la profit, acesta s-a redus la toți, cu excepția Eurocreditbank. Aici creșterea în 2020, față de 2019, a fost de 5,2%. Și asta în condițiile în care banca a majorat indicele ”Deprecierea creditelor”, care în primul rând este format din Fondul de risc – în mărime de 59,5%. Un indice mai mare are numai Fincombank – 63%. Și Eurocreditbank este singura bancă din listă la care s-au redus fondurile proprii – cu numai 0,1%, dar cu semnul minus.
După mărimea activelor, băncile noastre pot fi, convențional, împărțite în trei grupe: Mari (sistemice), medii și celelalte. Celor patru bănci sistemice le revine în jur de 80% din cota pentru toți indicatorii. Iată de ce comparația pe întregul sistem nu întotdeauna poate fi corectă, dar ne putem crea o imagine generală.
Un lucru atrage atenția: pe fundalul pandemiei, aproape la toți și aproape toți indicatorii sunt în creștere. Au crescut activele, au crescut fondurile proprii, a crescut lichiditatea activelor. Și acest lucru s-a produs pe fundalul creșterii depozitelor și creditelor (la majoritatea absolută a băncilor).
Deși logica unei crize pandemice deloc nu presupune creșterea creditelor, băncile le acordă anevoios, dar nici clienții nu se avântă să le ia. La noi s-a produs exact invers. Se pare că mulți au reușit să se recrediteze – dobânzile anul trecut au fost destul de favorabile.
Băncile au întrecut măsura, totuși, la capitolul consolidare a stabilității financiare. Activele pe sistem au crescut cu aproape 15%. Iar în cazul creșterii portofoliilor de credite, în medie cu 10%, indicele de depreciere a creditelor a crescut cu 15%. Acest lucru indică faptul că în calculele sale financiare, băncile se asigură, completând fondul de risc din contul profitului. Acest lucru înseamnă că la ieșirea din criză, aceste mijloace vor reveni în profit, compensând astfel pierderile acționarilor pentru anul 2020.
Iar acum, pe scurt despre ”trio” liderilor la indicatorii exprimați în procente pentru 2020 față de 2019.
Active. Total: BCR Chișinău – 27,7%; Procredit Bank – 24,6%; Mobiasbanca – 17,5%.
Fonduri proprii: Moldindconbank – 39,1%; Procredit Bank – 21,0%; Fincombank – 20,7%.
Profit: Eurocreditbank – plus 5,2%; BCR Chișinău – minus 3,9%; Enegrbank – minus 8,0%.
Active lichide: Fincombank – 41,9%; Enegrbank – 37,0%; Eurocreditbank – 31,5%.
Depozite. Total: BCR Chișinău -35,5%; Procredit Bank – 27,9%; Mobiasbanca – 25,1%.
Depozite ale persoanelor fizice: BCR Chișinău – 22,9%; Mobiasbanca — 18,8%; Moldindconbank – 14,6%.
Credite. Total: Eximbank – 38,5%; BCR Chișinău – 30,3%; Procredit Bank – 29,3%.
Deprecierea creditelor: Fincombank – 63,0%; Eurocreditbank – 59,5%; Procredit Bank -40,0%.
Curios lucru că în cazul a opt indicatori, în TOP-3 al liderilor de cinci ori au intrat BCR Chișinău și Procredit Bank.
Pe fundalul reducerii profitului în 2020, la toate băncile s-au redus și indicatorii rentabilității activelor (ROA) și capitalului (ROE) – tabelul este prezentat mai jos.
Încheind analiza expres a datelor, să facem bilanțul pentru 2020.
Băncile din Moldova au trecut de pandemie, în general, bine. Profitul s-a diminuat, în medie, cu aproape o treime, dar nici măcar în jumătate, ținând cont de cum a fost anul pentru toți (unele afaceri încă nu s-au redeschis). Pe acest fundal, multe bănci și-au majorat activele și lichiditatea. Lichiditatea, apropo, a crescut în mare parte datorită plasării de către Ministerul Finanțelor a sumei fără precedent de 5,89 mlrd lei în valori mobiliare de stat (aceasta este suma finanțării deficitului bugetar din contul plasării primare a VMS). Iar valorile mobiliare de stat, din câte se cunoaște, se consideră active cu lichiditate mare.
Este interesant și faptul că volumul depozitelor a crescut la toate băncile, fără excepții, iar depozitele persoanelor fizice s-au redus nesemnificativ doar la Victoriabank (cu 0,7%) și Eximbank (cu 0,5%). Numai trei bănci din 11 au înregistrat o reducere a volumului de creditare. Și, la final, cel mai preferat indicator – ”deprecierea creditelor”, în care băncile au ascuns lichiditatea suplimentară și profitul: criza încă nu s-a încheiat, clienții mai pot să dea faliment. Din acest motiv e mai bine să se asigure pentru stabilitate financiară pe viitor.
Anticipând unele momente, credem că pentru 2020, este puțin probabil ca băncile să plătească dividende. Amintim că, anul trecut, Banca Națională a recomandat acționarilor să nu distribuie dividendele pentru 2019 și majoritatea au ținut cont de ea. În acest an, se pare că nu va fi nevoie de recomandarea BNM. // 22.01.2020 – InfoMarket.
Mai jos sunt prezentate tabelele cu date.
Datele privind activitatea băncilor comerciale din Moldova la data de 31 decembrie 2020 (mii lei) …
| Denumirea băncii | Active. Total | Fonduri proprii | Profit | Active lichide | Depozite. Total | Depozite ale persoanelor fizice | Credite. Total | Deprecierea creditelor |
| BCR Chișinău | 3015003,1 | 424375,5 | 23736,9 | 2009150,5 | 2430639,2 | 905340,9 | 936771,8 | 45070,5 |
| Comertbank | 1807829,6 | 290719,7 | 13089,6 | 915245,8 | 1172357,1 | 860085,8 | 845688,6 | 12014,1 |
| Energbank | 2917239,6 | 525113,4 | 45519,1 | 2020210,5 | 2113210,4 | 1208396,8 | 724379,1 | 56150,3 |
| Eurocreditbank | 1402360,9 | 238106,1 | 14071,7 | 776090,6 | 1016572,5 | 707055,7 | 550201,7 | 12352,2 |
| Eximbank | 4586688,5 | 964010,6 | -26316,7 | 2585452,8 | 3219566,7 | 1683062,2 | 1837846,8 | 107754,5 |
| Fincombank | 3842156,6 | 491035,8 | 55309,9 | 2152840,1 | 2832399,1 | 1713807,6 | 1445523,4 | 80356,4 |
| Mobiasbanca | 14339259,8 | 1683747,9 | 144827,4 | 6372976,8 | 11770084,7 | 6436087,0 | 7639977,7 | 309479,2 |
| Moldindconbank | 21278122,7 | 2840767,6 | 432191,8 | 12869809,2 | 16463972,2 | 12145299,8 | 7816414,4 | 465271,1 |
| Moldova Agroindbank | 30415135,7 | 3454167,2 | 646200,1 | 13247061,9 | 23890623,7 | 17095896,4 | 15302895,4 | 935884,5 |
| ProCredit Bank | 4945089,3 | 673613,8 | 39969,5 | 1761325,2 | 2765129,7 | 1784509,9 | 3140072,3 | 122198,1 |
| Victoriabank | 15374901,7 | 1975664,6 | 261751,8 | 7812241,0 | 12030527,7 | 7419039,0 | 4698007,6 | 376628,8 |
| Total pe sistem | 103923787,5 | 13561322,2 | 1650351,1 | 52522404,4 | 79705083,0 | 51958581,1 | 44937778,8 | 2523159,7 |
… Comparativ cu situația de la 31 decembrie 2019 (mii lei)
| Denumirea băncii | Active. Total | Fonduri proprii | Profit | Active lichide | Depozite. Total | Depozite ale persoanelor fizice | Credite. Total | Deprecierea creditelor |
| BCR Chișinău | 2360807,6 | 402642,2 | 24707,8 | 1596117,2 | 1794432,6 | 736521,4 | 718884,6 | 43098,8 |
| Comertbank | 1606184,8 | 269297,4 | 20282,1 | 864473,3 | 1033562,6 | 784043,2 | 710476,9 | 11990,3 |
| Energbank | 2531695,6 | 480775,8 | 49491,5 | 1474180,2 | 1748070,3 | 1067679,7 | 881613,7 | 52389,4 |
| Eurocreditbank | 1203866,2 | 238447,4 | 13378,8 | 590260,6 | 835473,3 | 624720,4 | 536450,6 | 7743,6 |
| Eximbank | 4325317,0 | 921012,3 | 46924,7 | 2774341,2 | 3095357,7 | 1691445,3 | 1326936,6 | 81651,8 |
| Fincombank | 3404380,8 | 406943,5 | 76608,1 | 1517335,7 | 2443758,5 | 1552742,5 | 1620857,6 | 49302,6 |
| Mobiasbanca | 12200129,6 | 1476051,0 | 255343,7 | 5681912,6 | 9411231,8 | 5417761,2 | 6249904,9 | 238906,1 |
| Moldindconbank | 18436932,9 | 2042047,4 | 678445,5 | 9892056,3 | 14096895,3 | 10602351,1 | 8663772,4 | 470954,5 |
| Moldova Agroindbank | 25898731,6 | 3053997,8 | 703560,2 | 10494025,1 | 20340327,3 | 15013304,9 | 13466622,4 | 838519,9 |
| ProCredit Bank | 3967518,5 | 556914,9 | 87582,8 | 1498248,5 | 2162129,4 | 1560501,2 | 2429084,6 | 87297,6 |
| Victoriabank | 14663862,2 | 1652361,3 | 301164,1 | 9497183,0 | 11488445,3 | 7467740,8 | 4362705,0 | 311918,3 |
| Total pe sistem | 90599426,8 | 11500491,0 | 2257489,3 | 45880133,7 | 68449684,1 | 46518811,7 | 40967309,3 | 2193772,9 |
2020 vs. 2019 mii lei
| Denumirea băncii | Active. Total | Fonduri proprii | Profit | Active lichide | Depozite. Total | Depozite ale persoanelor fizice | Credite. Total | Deprecierea creditelor |
| BCR Chișinău | 654195,5 | 21733,3 | -970,9 | 413033,3 | 636206,6 | 168819,5 | 217887,2 | 1971,7 |
| Comertbank | 201644,8 | 21422,3 | -7192,5 | 50772,5 | 138794,5 | 76042,6 | 135211,7 | 23,8 |
| Energbank | 385544,0 | 44337,6 | -3972,4 | 546030,3 | 365140,1 | 140717,1 | -157234,6 | 3760,9 |
| Eurocreditbank | 198494,7 | -341,3 | 692,9 | 185830,0 | 181099,2 | 82335,3 | 13751,1 | 4608,6 |
| Eximbank | 261371,5 | 42998,3 | -73241,4 | -188888,4 | 124209,0 | -8383,1 | 510910,2 | 26102,7 |
| Fincombank | 437775,8 | 84092,3 | -21298,2 | 635504,4 | 388640,6 | 161065,1 | -175334,2 | 31053,8 |
| Mobiasbanca | 2139130,2 | 207696,9 | -110516,3 | 691064,2 | 2358852,9 | 1018325,8 | 1390072,8 | 70573,1 |
| Moldindconbank | 2841189,8 | 798720,2 | -246253,7 | 2977752,9 | 2367076,9 | 1542948,7 | -847358,0 | -5683,4 |
| Moldova Agroindbank | 4516404,1 | 400169,4 | -57360,1 | 2753036,8 | 3550296,4 | 2082591,5 | 1836273,0 | 97364,6 |
| ProCredit Bank | 977570,8 | 116698,9 | -47613,3 | 263076,7 | 603000,3 | 224008,7 | 710987,7 | 34900,5 |
| Victoriabank | 711039,5 | 323303,3 | -39412,3 | -1684942,0 | 542082,4 | -48701,8 | 335302,6 | 64710,5 |
| Total pe sistem | 13324360,7 | 2060831,2 | -607138,2 | 6642270,7 | 11255398,9 | 5439769,4 | 3970469,5 | 329386,8 |
2020 vs. 2019 în procente
| Denumirea băncii | Active. Total | Fonduri proprii | Profit | Active lichide | Depozite. Total | Depozite ale persoanelor fizice | Credite. Total | Deprecierea creditelor |
| BCR Chișinău | 27,7 | 5,4 | -3,9 | 25,9 | 35,5 | 22,9 | 30,3 | 4,6 |
| Comertbank | 12,6 | 8,0 | -35,5 | 5,9 | 13,4 | 9,7 | 19,0 | 0,2 |
| Energbank | 15,2 | 9,2 | -8,0 | 37,0 | 20,9 | 13,2 | -17,8 | 7,2 |
| Eurocreditbank | 16,5 | -0,1 | 5,2 | 31,5 | 21,7 | 13,2 | 2,6 | 59,5 |
| Eximbank | 6,0 | 4,7 | -156,1 | -6,8 | 4,0 | -0,5 | 38,5 | 32,0 |
| Fincombank | 12,9 | 20,7 | -27,8 | 41,9 | 15,9 | 10,4 | -10,8 | 63,0 |
| Mobiasbanca | 17,5 | 14,1 | -43,3 | 12,2 | 25,1 | 18,8 | 22,2 | 29,5 |
| Moldindconbank | 15,4 | 39,1 | -36,3 | 30,1 | 16,8 | 14,6 | -9,8 | -1,2 |
| Moldova Agroindbank | 17,4 | 13,1 | -8,2 | 26,2 | 17,5 | 13,9 | 13,6 | 11,6 |
| ProCredit Bank | 24,6 | 21,0 | -54,4 | 17,6 | 27,9 | 14,4 | 29,3 | 40,0 |
| Victoriabank | 4,8 | 19,6 | -13,1 | -17,7 | 4,7 | -0,7 | 7,7 | 20,7 |
| Total pe sistem | 14,7 | 17,9 | -26,9 | 14,5 | 16,4 | 11,7 | 9,7 | 15,0 |
| 2020 | 2019 | |||
| Banca | ROA | ROE | ROA | ROE |
| BCR Chișinău | 0,79 | 5,59 | 1,05 | 6,14 |
| Comertbank | 0,72 | 4,50 | 1,26 | 7,53 |
| Energbank | 1,56 | 8,67 | 1,95 | 10,29 |
| Eurocreditbank | 1,00 | 5,91 | 1,11 | 5,61 |
| Eximbank | -0,57 | -2,73 | 1,08 | 5,09 |
| Fincombank | 1,44 | 11,26 | 2,25 | 18,83 |
| Mobiasbanca | 1,01 | 8,60 | 2,09 | 17,30 |
| Moldindconbank | 2,03 | 15,21 | 3,68 | 33,22 |
| Moldova Agroindbank | 2,12 | 18,71 | 2,72 | 23,04 |
| ProCredit Bank | 0,81 | 5,93 | 2,21 | 15,73 |
| Victoriabank | 1,70 | 13,25 | 2,05 | 18,23 |
| Total pe sistem | 1,59 | 12,17 | 2,49 | 19,63 |